1、核电核能：中核集团宣布重大突破，“第一桶铀”成功生产下线
近日，从中核集团获悉，我国规模最大的天然铀产能项目“国铀一号”示范工程，成功生产下线“第一桶铀”，标志着我国天然铀生产取得突破，将有力保障我国能源资源安全的自主可控。“国铀一号”示范工程是我国产能规模最大、建设标准最高、建设速度最快的天然铀生产基地，位于内蒙古鄂尔多斯，具有绿色、经济、智能、高效的特点。
“第一桶铀”的成功生产下线，进一步提升了我国在铀资源开发领域的国际影响力。
中信建投证券王介超认为，全球核能复苏，中美法日等核电大国竞相推进核电项目审批及建设，叠加金融机构持续采购，铀需求势将稳中有增，而此前由于铀价长期低迷，矿山资本开支萎缩，导致新增矿山供给受限，叠加十年供需错配导致的库存持续去化，铀价易涨难跌，第三轮牛市将长期持续。
A股上市公司中
万里石：公司通过收购赛富矿业有限公司和唐资源有限公司股权，获取哈萨克斯坦的铀矿资源，并参股中核资源公司，铀矿资源注入可期。
中核科技：公司为中核集团旗下，在核电站用关键阀门、核化工、后处理关键阀门、石油化工高端阀门、超超临界火电关键阀门、LNG关键阀门、煤化工关键阀门等领域均具备了国内行业领先的研发制造能力。
2、AI：Grok4、Kimi K2等重磅大模型发布，机构称新一轮AI“军备竞赛”已经开启
机构研报表示，全球范围内新一轮AI“军备竞赛”已经开启，Grok4、KimiK2等重磅大模型发布有望显著催化国内算力需求与应用生态，看好国产算力与AI应用发展。
近日，国内外AI相关消息不断。阿里通义实验室开源多模态推理模型HumanOmniV2；业界首个美术级3D生成大模型Hunyuan3D-PolyGen正式发，可生成面数达上万面的复杂几何模型，助力美术师建模效率提升超70%；OpenAI宣布，已完成了一笔价值近65亿美元的全股票交易，收购AI设备创业公司ioProducts，挺进硬件市场。
华福证券看好全球AI应用的加速落地。开源证券表示，多模态模型及Agent的持续更新迭代，及互联网大厂对AI的持续投入，将推动AI应用在内容创作、商业活动等垂直领域加快渗透。
A股上市公司中
掌阅科技：相关优质IP会授权开发游戏产品。公司正在推动AIGC在内容生产、营销推广、丰富产品形态等多方面深化应用。公司积极推进AI大模型在数字阅读垂直领域的应用，充分利用在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源等领域的优势，将国内领先AI大模型和“掌阅”APP进行深度融合。
久远银海：公司紧跟人工智能的新变化，打造“银海闻语”民生领域大模型与AI+行业应用。AI+医疗作为公司持续投入的重点领域，已完成医学影像识别、医疗知识图谱、智能导诊、ICD编码智能推荐等多方面的能力积累。公司通过对DeepSeek-R1的接入和融合其相关能力，实现了公司银海“闻语”大模型训练质效的大幅度提升。
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